ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート! |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
會田 めぐみ
AIDA MEGUMI
Message
生き方が多様になった今の時代だからこそ、正しい金融リテラシーが必要です。将来の計画・資産管理にプロの意見を取り入れたり任せることで時短にもつながります。将来の不安を安心に変えて今の生活を一緒に楽しんでいきましょう♪NISAやiDeCo、相続、、介護、ふるさと納税のご相談も承ります。
| 所属 |
大宮支社 |
|---|---|
| 出身 |
埼玉県深谷市 |
| 経歴 |
大手生命保険会社を経て、現在はファイナンシャルプランナーとしてお客様の人生に寄り添いながらお金の問題を解決しています。 |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
二種外務員資格
投資診断士
一級生命保険鑑定士
社会保障マイスター |
| 趣味 |
ゴルフ
パワースポット巡り |